杰提是挪威海岸线的钻油台工人，中年突逢妻子意外身亡，迫使他必须得单独照顾他们共同领养的小男孩丹尼尔。 　　过去仰赖亡妻积习成惯，使杰提作为单亲爸爸的过程备受波折；在无法承担父职压力下，杰提决定带著丹尼尔，回到小男孩的原生地，南美洲的哥伦比亚，去寻找他的原生母亲。 　　父子二人，在当地一位计程车问将的

　　麦克尔在六岁的时候，就被恶灵控制，把他的姐姐刺死在血泊之中。为此被关进暗无天日的疗养院多，最后却被他逃脱出来。每到万圣节，麦可便会造访他的家乡，并带来一场腥风血雨的屠杀浩劫，万圣节已成为小镇居民深深恐惧的日子。六年前，麦可死于大火之中，人们渐渐淡忘麦可所带来的恐怖记忆，准备大肆庆祝一年一度的万圣

　　希尔维娅（Penélope Cruz 佩内洛普•克鲁兹 饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆散两人，乔西的母亲雇佣健美的内裤模特卢去勾引希尔维娅，与此同时自己也臣服于卢年轻健硕的雄性魅力之