十七岁的查理（Joséphine Japy 饰）乖巧懂事，是个十分讨人喜欢的女孩，和大部分同龄的姑娘们一样，查理对未来充满了美好而又光明的幻想。莎拉（Lou de Laâge 饰）满头金发，走在校园里十分惹眼，而她的性格和她的发色一样张扬而高调，萨拉向往无拘无束的自由生活，几乎就是循规蹈矩墨守成

　　故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。