一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

因无法忍受家人所带来的压力，少女莫妮卡（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰）决定离家出走，她找到了与自己情投意合的男孩哈里（Lars Ekborg 饰），希望能够与他一同生活。莫妮卡的到来让哈里欣喜若狂，在丢掉了工作后，两人驾着小艇，度过了一段悠游自 在的快乐时光。　　可是，逐渐