一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·

马丁是一位难得的医学奇才，当优尼斯企业发现他的专业技术时，企图以优秀的条件说服马丁运用高超的脑部测试，逼出患有妄想症的医学研究员个侯希的方程式来。在多重的逼迫下马丁将侯希的种种妄想移植到自己的身上，但一切不可思议的情况就此展开……