费利克斯奔向沙滩人海，在音乐节上邂逅了卷发女孩阿尔玛，并对她一见钟情。他立即做出一个疯狂的决定，去女孩的老家南法，给她一个惊喜，拜访她的家人，进一步确认他们的关系。于是费利克斯拉着在便利店工作的发小谢里夫，搭上“小猫”爱德华的便车，奔去600里外的南法小城。故事就这般开始了。

1958年，冷战期间，在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所，两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。