美国一个小城市，当地的黑帮老大利奥和他的好朋友兼助手汤姆（加布里埃尔•伯恩 Gabriel Byrne 饰）同时爱上了黑道中人伯尼（约翰•特托罗 John Turturro 饰）的妹妹维娜（马西娅•盖伊•哈登 Marcia Gay Harden 饰），两个好朋友甚至为争夺维娜的爱的而反目。同时，当地

　　在絕望中，她的歌聲喚醒了人的良知，包括愛　　　　全球知名的女高音蘿珊考斯（茱莉安摩爾飾）擁有天籟般的美聲，應邀前往南美洲的私人慶生派對，為極其熱愛歌劇的日本富商細川先生（渡邊謙飾）獻唱，來自世界各地的外交使節與政商名流星光雲集，熱鬧歡騰，直到一記記的槍響劃破天際，歡樂的氣氛戛然而止。無數的哀嚎、

　　芝加哥大学毕业的物理学家鲍里斯（拉里•戴维 Larry David 饰）自认天才，对世界及人性均极度悲观，在莫名其妙与妻子分手后跳楼自杀未遂，辞去工作搬到纽约曼哈顿城中，靠教小孩象棋为生。某晚在家门口发现了从密西西比州离家出走的天真少女美乐蒂（埃文•雷切尔•伍德 Evan Rachel Wood